Потребительское кредитование по итогу девяти месяцев 2022 года показало минимальный рост
В целом по России объем потребительских кредитов за первые три квартала текущего года увеличился. Положительная динамика составила 1,12%. В денежном эквиваленте рост достиг 142,39 млрд рублей. Если на 1 января 2022 года портфель находился на уровне 24,48 трлн рублей, то через девять месяцев он составил 25,95 трлн рублей.
Положительная динамика хоть и зафиксирована, но она располагает негативным аспектом – является рекордно минимальной. Как минимум с 2019 года. Например, в 2020 году, когда выдачи потребительских кредитов в связи с пандемией существенно замедлились, рост по итогу тех же трех кварталов составил 5,18%.
Еще один негативный факт возникает при анализе регионального разреза. Есть территориальные формирования, у которых потребительское кредитование в 2022 году показало отток объема долговых обязательств. Их 26. Это с учетом отдельно принятых во внимание автономий. Причем подобная динамика есть не только при оценке субъектов РФ, но и федеральных округов.
Рейтинг субъектов РФ по объему портфеля потребительских кредитов →
| Место | Федеральный округ | Объем портфеля (млрд рублей) | Динамика (%) |
| 1 | Центральный федеральный округ | 3801,15 | 1,84 |
| 2 | Приволжский федеральный округ | 2292,51 | 0,02 |
| 3 | Сибирский федеральный округ | 1560,65 | 2,03 |
| 4 | Северо-Западный федеральный округ | 1443,73 | 0,52 |
| 5 | Уральский федеральный округ | 1259,27 | 0,40 |
| 6 | Южный федеральный округ | 1232,16 | 1,06 |
| 7 | Дальневосточный федеральный округ | 844,62 | 2,10 |
| 8 | Северо-Кавказский федеральный округ | 419,65 | -0,11 |
По итогу первых трех кварталов предыдущих лет – 2019, 2020 и 2021, подобных ситуаций не было. Ни с одним из регионов, ни тем более с федеральными округами. То есть по итогу, учитывая минимальный рост в целом по стране и наличие сокращений портфелей в некоторых субъектах, можно говорить о кризисе сегмента.
Единственный положительный показатель – увеличение портфеля больше, чем в 2019 году, если оценивать денежный эквивалент. Правда здесь есть важный нюанс – цены на потребительские товары тремя годами ранее были заметно меньшими. Что и провоцировало необходимость оформления меньших сумм в долг, например, в виде автокредита.
Просрочка в потребительском кредитовании в 2022 году бьет рекорды
Негативными аспектами потребительское кредитование в 2022 году располагает и в отношении некачественных долгов граждан. Их объемы все первые три квартала неуклонно росли. Достигнув на 1 октября не только исторического рекорда, как минимум с 2009 года, но и психологической отметки – триллион рублей. Если говорить точнее, то сумма составляет 1 006 351 млн рублей.
По итогу первых трех кварталов текущего года объем некачественных долгов россиян по потребительским кредитам увеличился на 14,21%. Можно отметить, что динамика хоть и существенная, но в сравнении с другими подобными периодами не рекордная. Например, за первые девять месяцев 2019 года она достигла 17,35%. Правда в фактическом выражении была меньшей – 114 млрд рублей. Против 125,19 млрд – в текущем.
Негативная тенденция прослеживается и в региональном разрезе. Ни одному территориальному формированию не удалось сократить объем просрочки. Хотя ранее такую динамику показывали некоторые субъекты РФ. Например, в 2021 и даже в кризисном 2020 гг. было зафиксировано по два региона с уменьшением суммы некачественных долгов за первые три квартала. В 2019 их и вовсе более половины – 57.
Рейтинг субъектов РФ по объему просрочки потребительских кредитов →
| Место | Федеральный округ | Сумма просрочки (млрд рублей) | Динамика (%) |
| 1 | Центральный федеральный округ | 299,54 | 11,89 |
| 2 | Приволжский федеральный округ | 185,04 | 16,26 |
| 3 | Сибирский федеральный округ | 119,49 | 14,59 |
| 4 | Южный федеральный округ | 110,29 | 13,57 |
| 5 | Северо-Западный федеральный округ | 95,30 | 13,36 |
| 6 | Уральский федеральный округ | 91,38 | 14,30 |
| 7 | Дальневосточный федеральный округ | 62,80 | 19,80 |
| 8 | Северо-Кавказский федеральный округ | 42,51 | 16,63 |
Если рассматривать долю просрочки в портфеле, то здесь можно выделить один положительный аспект – она не рекордная. Даже в рамках последних четырех лет. Составляет на 1 октября 2022 года 7,83%. Максимальные показатель за указанное время фиксировался на 1 февраля 2019 года – 8,36%.
Правда положительные стороны на этом заканчиваются. Ведь доля несвоевременно выплаченных долгов россиян в текущем году неуклонно росла. За три квартала она стала больше на 0,9%. То есть динамика — 12,99%.
Потребительское кредитование уступило ипотеке в 2022 году
Доля потребительских кредитов в общем объеме долговых обязательств населения 1 октября текущего года составила 49,54%. Примечательно, что свое лидерство перед ипотекой рассматриваемые займы утратили как раз в 2022 году. Если на 1 июня они формировали 50,09% портфеля, то 1 июля — 49,95%.
Ожидаемо, как раз по итогу первых трех кварталов текущего года наблюдается максимальное сокращение параметра – фактические потери 2,39%. На 1 января потребительское кредитование в 2022 году брало на себя 51,93% всех долгов россиян. Сопоставимое падение было в 2020 году – 2,38%. Правда тогда отмечался бум на ипотеку за счет внедрение максимально выгодной программы государственного субсидирования.
Указанные цифры являются среднестатистическими по России. В отдельных регионах они существенно отличаются. Например, в Санкт-Петербурге потребкредиты на 1 октября текущего года формируют 41,17% всех долговых обязательств населения. Права их доля за первые три квартала 2022 года сократилась во всех субъектах РФ. Без исключений.
Рейтинг субъектов РФ по доле потребительских кредитов →
| Место | Федеральный округ | Доля потребкредитов (%) | Изменение (%) |
| 1 | Северо-Кавказский федеральный округ | 57,25 | -2,88 |
| 2 | Южный федеральный округ | 54,51 | -3,01 |
| 3 | Сибирский федеральный округ | 52,95 | -1,91 |
| 4 | Приволжский федеральный округ | 50,06 | -2,23 |
| 5 | Уральский федеральный округ | 49,18 | -2,28 |
| 6 | Дальневосточный федеральный округ | 49,08 | -3,15 |
| 7 | Центральный федеральный округ | 47,10 | -2,31 |
| 8 | Северо-Западный федеральный округ | 46,97 | -2,33 |
Методология
Анализ выполнен с использование данных, представленных на сайте ЦБ РФ. Важно отметить, что непосредственно потребительское кредитование как отдельный сегмент в статистических сведениях не рассматривается. Представлена информация по общим долговым обязательствам физлиц и ипотеке. За счет вычитания второго показателя из первого удалось получить используемые параметры.
Учитываются сведения о потребительском кредитовании. То есть займы наличными в банках, автокредиты, кредитные карты и т.д. Проще говоря: все долговые обязательства, которые не обременены ипотекой. Рассматривались данные физлиц-резидентов. Все – как в рублях, так и в иностранной валюте.
Источники:
- ЦБ РФ — региональный разрез кредитов, предоставленных физлицам;
- ЦБ РФ — региональный разрез ипотечных займов физлиц-резидентов.
Комментарии: 0