Рейтинг ТОП-30: банки с минимальной просрочкой физлиц в 2020 году
Можно отметить, что список составлен по данным на последнюю часть года. Если говорить точнее – 1 октября. То есть по итогу всей первой волны пандемии и с охватом части второй. Такой же подход будет применим и при оценке динамики основного параметра.
| Место | Банк | Просрочка (%) |
| 1 | АО Банк БЖФ | 0,42 |
| 2 | ПАО Челябинвестбанк | 0,69 |
| 3 | АО Банк СНГБ | 0,70 |
| 4 | АО КБ Ситибанк | 0,74 |
| 5 | Банк ВБРР (АО) | 1,11 |
| 6 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 1,56 |
| 7 | АО РН Банк | 1,71 |
| 8 | Банк КУБ (АО) | 1,77 |
| 9 | ПАО Дальневосточный банк | 1,81 |
| 10 | Банк ГПБ (АО) | 1,82 |
| 11 | ПАО Челиндбанк | 1,82 |
| 12 | КБ Кубань Кредит ООО | 1,89 |
| 13 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 1,99 |
| 14 | АО Банк Оренбург | 2,01 |
| 15 | АО АКБ Новикомбанк | 2,05 |
| 16 | АО Райффайзенбанк | 2,14 |
| 17 | РНКБ Банк (ПАО) | 2,34 |
| 18 | АО МС Банк Рус | 2,37 |
| 19 | ООО Фольксваген Банк РУС | 2,39 |
| 20 | ПАО КБ Центр-инвест | 2,43 |
| 21 | <ПАО Запсибкомбанк | 2,48 |
| 22 | АО Кредит Европа Банк | 2,61 |
| 23 | АО Тойота Банк | 2,62 |
| 24 | АО КБ Хлынов | 2,72 |
| 25 | БМВ Банк ООО | 2,77 |
| 26 | ПАО Сбербанк | 2,82 |
| 27 | Банк Левобережный (ПАО) | 2,85 |
| 28 | АО АБ Россия | 2,93 |
| 29 | АКБ Алмазэргиэнбанк АО | 2,96 |
| 30 | АО Россельхозбанк | 3,00 |
Есть три нюанса. Первый — анализ охватил все действующие на момент сбора данных банки. Исключение – структуры, которые не раскрывают сведения о своей деятельности в общем доступе с помощью бухгалтерской ведомости по форме 101. Например, к таким относится ПСБ Банк.
Второй — рейтинг опирается на показатель просрочки резидентов. Он не должен превышать 3% от всего портфеля. Плюс, в список могли войти банки, располагающие объемом кредитов населению более чем в 5 млрд рублей. Соответствующих этим условиям насчитывается как раз 30 игроков рынка.
Третий — при одинаковом проценте места в ТОПе распределялись по сумме кредитов гражданам. Чем он больше, тем выше позиция. Подразумевается, что в таких условиях сложнее удерживать более качественный портфель займов.
Анализ банков с минимальной просрочкой физлиц в 2020 году
В рейтинг вошли самые разные структуры. Например, по значимости для рынка в целом можно отметить четыре. Они относятся к системообразующим. Это треть списка, определенного ЦБ РФ. Один из этих игроков и вовсе вошел в ТОП-10. Учитывая их объемы кредитных портфелей, удержание такого высокого качества – значимый показатель.
В то же время достаточно много и небольших кредитных организаций. В частности, входящих во вторую сотню рейтинга по объему активов. Например, самый мелкий по этому параметру стал лидером текущего ТОПа. Хотя, Банк Жилищного Финансирования, на 1 октября находящийся на 178 месте, располагает все же не наименьшим кредитным портфелем физлиц.
Так же отличаются банки с минимальной просрочкой физлиц в 2020 году по бизнес-модели. Присутствуют не только универсальные структуры, но и узкопрофильные. Например, в список вошло четыре игрока рынка, являющиеся дочерними организациями автопроизводителей. Хотя, универсальных банков все же значительно больше.
Идентичная ситуация и по филиальной сети. Присутствуют общегосударственные игроки. Например, Сбербанк и Россельхозбанк — в принципе лидеры среди всех структур по числу отделений и регионов присутствия. В то же время достаточно и региональных организаций, представленных в 6-10 субъектах РФ.
Отдельно можно отметить, что в список вошел один банк, который фактически прекратил активную деятельность. Причина – начало процесса реорганизации в форме присоединения к своему главному акционеру. В частности, речь идет о Запсибкомбанке, который принадлежит ВТБ Банку. Цель такого шага понятна, но все же удивительна. Ведь поглощается игрок не просто с относительно крупным портфелем займов, а еще и высокого качества.
Динамика просрочки физлиц в 2020 году
Текущий год – кризисный. В таких условиях, естественно, увеличивается доля просрочки. Особенно, если речь идет о физлицах. Ведь многие должники, которые ранее ответственно подходили к обслуживанию долга, начинают получать меньший доход или вовсе его теряют.
Если говорить о цифрах, то динамика просрочки была разной. Наблюдался и прорость, и сокращение. Правда, это утверждение актуально только в случае оценки ее показателей относительно предшествующих месяцев.
Самый значимый размер просрочки в кредитном портфеле банков, как минимум на текущий момент, зафиксирован на 1 апреля. Это объясняется четырьмя факторами, вытекающими из введения режима изоляции.
Во-первых, кредиторы значительно сократили выдачи новых займов. Во-вторых, работа с уже просроченными долгами была почти заморожена. Оба эти нюанса в комплексе создали конъектуру повышения процентного эквивалента несвоевременно погашаемых долгов.
В-третьих, курс валют. В анализе учтены все физлица, в том числе нерезиденты, и долги. Они могут быть и в иностранной валюте. Причем с конвертацией в рубль. В-четвертых, сокращение или полная утрата дохода заемщиками.
Отдельно стоит рассмотреть объем просрочки в денежном эквиваленте. Здесь ситуация более сложная. Ведь сумма несвоевременно возвращаемого долга безальтернативно растет весь 2020 год. На 1 ноября в принципе зафиксирован максимум.
Если сравнить суммы от 1 января с данными 1 ноября, то просрочка увеличилась в денежном эквиваленте на 37,9%. В то же время при оценке долей несвоевременно погашаемых займов в портфеле ситуация не такая катастрофическая – прирост на 21,86%.
Какую динамику в 2020 году показали с минимальной просрочкой физлиц
Примечательно, что хоть в целом по рынку просрочка растет, далеко не у всех игроков рынка такая же тенденция. Некоторым – наоборот удалось улучшить качество своего портфеля займов граждан. Отдельным структурам – значительно.
| Банк | Динамика просрочки (на %) |
| АО Банк БЖФ | -0,46 |
| ПАО Челябинвестбанк | -0,05 |
| АО Банк СНГБ | 0,01 |
| АО КБ Ситибанк | 0,26 |
| Банк ВБРР (АО) | 0,43 |
| ПАО Банк Санкт-Петербург | 0,00 |
| АО РН Банк | 0,43 |
| Банк КУБ (АО) | 0,03 |
| ПАО Дальневосточный банк | 0,23 |
| Банк ГПБ (АО) | 0,47 |
| ПАО Челиндбанк | 0,11 |
| КБ Кубань Кредит ООО | 0,13 |
| АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 0,33 |
| АО Банк Оренбург | -0,11 |
| АО АКБ Новикомбанк | -1,15 |
| АО Райффайзенбанк | 0,39 |
| РНКБ Банк (ПАО) | 1,01 |
| АО МС Банк Рус | 0,99 |
| ООО Фольксваген Банк РУС | 0,41 |
| ПАО КБ Центр-инвест | -0,31 |
| ПАО Запсибкомбанк | 0,47 |
| АО Кредит Европа Банк (Россия) | -1,79 |
| АО Тойота Банк | 0,63 |
| АО КБ Хлынов | -0,15 |
| БМВ Банк ООО | -0,34 |
| ПАО Сбербанк | 0,13 |
| Банк Левобережный (ПАО) | 0,33 |
| АО АБ Россия | -0,53 |
| АКБ Алмазэргиэнбанк АО | -0,17 |
| АО Россельхозбанк | -0,85 |
Со знаком минус – улучшение портфеля. Без – увеличение просрочки. В таблице отображено изменение доли некачественных долгов. Например, в Россельхозбанке на 1 января она составляла 3,85%. Теперь же достигла уровня 3,0%. Соответственно, указано сокращение в формате: «-0,85».
Из списка более чем третьей части игроков удалось улучшить качество своего портфеля займов. Невзирая на все сложности 2020 года. Таких структур 11. Если говорить о тенденции, сопоставимой с общим рынком, то рекордсменами по увеличению просрочки стали РНКБ Банк и МС Банк Рус. В то же время критическим их положение назвать сложно. Ведь такая динамика все же оставила их в ТОП-30.
Методология
Оценка охватила все банки России. Исключение – не разглашающие по форме 101 структуры. Именно с ее помощью и был выполнен анализ, а также составление рейтинга.
ТОП-30 опирался на долю просрочки по итогу октября. То есть на 1 ноября 2020 года. Учитывались проценты физлиц-резидентов. Динамика оценивалась по всем физическим лицам. В том числе и нерезидентам.
В рейтинг могли войти банки, соответствующие двум требованиям. Во-первых, сумма долгов физлиц превышает 5 млрд рублей. Во-вторых, доля просрочки не более 3,0%. Таких игроков числится как раз 30.
Источники:
ЦБ РФ – отчетность банков «Форма 101».
Комментарии: 0